今年上半年，表现最好的板块当属医药。申万一级生物医药指数累计涨幅超过20%，居28个行业之首。这里既有短期因素的催化，也有长期向好的逻辑。在整个医药板块，生物疫苗方向表现抢眼，涨幅处于各细分领域的前列。
随着人们健康意识的提升，疫苗的接种率在不断提高，行业景气度也随之上升。一类疫苗全面普及，二类疫苗也越来越被居民接受。根据天风证券的研报分析，预计到年我国疫苗产业的规模将达到亿元，成为又一个千亿规模的细分市场。
按天风的数据推算，疫苗的年复合增长将达到10.9%，这个增长率还是蛮高的。疫苗领域局部存在寡头竞争的格局，大公司市场优势明显，小公司则重点在创新产品上发力。近期关于疫苗公司分拆的消息特别多，长春高新准备让旗下百克生物独立上市，华兰生物、辽宁成大等已有分拆疫苗公司上市的计划。
这些上市公司的分拆举动，充分说明医药领域的当局者对疫苗的发展也是非常看好的。疫苗公司独立上市，能够拓宽融资渠道，增强公司研发实力，从而获得更快的发展。而母公司聚焦主业，做大做强原有市场，这是个两全其美的事。
行业增长确定性较高，头部公司摩拳擦掌、准备切蛋糕，这些因素都撩动着市场资金的美好预期。从市场的角度看，生物疫苗或许是一条不错的长期赛道，符合长坡厚雪的标准。那从眼下看，疫苗的市场表现究竟能否支撑这一判断呢。
首先，从目前披露中报预报的公司来看，预喜的公司中生物医药占比最高，达到14%。7成以上的机构投人认为，医药资产的性价比较好，二季度业绩确定性较高。（数据来源：天天基金网）。
其次，部分疫苗产品出现紧缺或供不应求。比如近期的明星万泰，因为其稀缺宫颈疫苗而受到市场的热烈追捧。部分地区，也出现了特殊品类疫苗供不应求的局面。疫苗产品的稀缺性也印证了市场需求扩容、产销格局良好的局面。
由此看来，稀缺性是疫苗公司的一个重要衡量标准。或者你有独家的产品，或者你掌握着主流产品的分销渠道，在供应端有足够的话语权。这样的公司，往往能在行业景气的时候分享到最大块的蛋糕。
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