年全球并购市场持续火热。
7月3日,EQT宣布与著名游戏服务商Keywords达成最终现金收购要约,将以22亿英镑(约亿人民币)的价格将其从伦敦交易所私有化。淡马锡加拿大养老基金投资委员会(CPPInvestments)也将参与收购。三家机构在收购实体中分别持有51%、24.5%、24.5%的股份。
Keywords目前在伦交所AIM市场挂牌交易(AlternativeInvestmentMarket),这是伦交所专门为中小企业打造的“二板”市场,定位类似于中国的北交所或新三板。EQT此次要约收购Keywords,开出了一个股东们几乎无法拒绝的价码。在5月17日EQT首次发出收购报价之前,Keywords的市值仅有13亿英镑,也就是说EQT的报价溢价率达66.7%。
另外值得注意的是,虽然这笔交易发生在伦敦,但出手的是EQT旗下的霸菱亚洲第八期私募股权旗舰基金(BPEAFundVIII)。BPEAFundVIII在年完成募集,规模高达亿美元,当时是亚洲地区史上最大的PE基金之一。后来霸菱亚洲被EQT收购,改名为EQT亚洲,基金则保留原名。据EQT披露,在收购Keywords的交易完成后,BPEAFundVIII将完成65%-70%的投资。
这起并购由原霸菱亚洲团队发起并不令人意外,在被EQT收购前,霸菱亚洲就非常
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