蓝鲸教育10月1日讯，今日凌晨2:20，网易有道递交赴美上市招股书。据招股书披露，有道拟在纽交所融资最多3亿美元，股票代码为“DAO”，承销商包括花旗集团、摩根士丹利、中金公司、瑞士信贷、汇丰银行。
网易有道方面表示，本次募资将主要用于四个方面：进一步投资技术和产品开发、品牌和营销工作、扩大用户群、满足公司的运营资金。
而在年4月，网易有道完成由清华控股旗下的慕华投资领投，联想控股旗下的君联资本参投的首轮战略融资，投后估值11.2亿美元。
而在此次IPO发行同时，有道还将同步进行私募配售。网易最大机构股东Orbis基金，承诺购买1.25亿美元的A类普通股。
据招股书数据显示，网易有道上半年实现营收5.49亿元，较去年同期的3.28亿元，同比增长67.38%;年全年营收7.3亿，同比增长60.5%。
年上半年，毛利润为1.59亿元;经营亏损为1.62亿元，较去年同期的.3万元，同比扩大近一倍，达94.9%;净亏损为1.68亿元，较去年同期的.1万元，同比扩大%。毛利率较低，仅29%，加之销售费用与研发费用较高，导致亏损。
现金和现金等价物方面，年上半年为.7万元，年为.8万元，年为.1万元，账面现金并不充备。
据招股书显示，有道的收入主要源自两部分：学习服务和产品以及在线营销服务。其中，包括在线课程(有道精品课)、智能设备、以及其他学习服务在内的学习服务和产品业务成为有道第一大营收来源。上半年，有道学习服务和产品实现营收3.14亿元，同比增长57.8%，占总营收的57.2%。年全年，学习服务和产品营收为4.29亿元。
上半年，有道全部产品MAU超过1亿，其中网易有道词典MAU为万，有道翻译官MAU为万，有道云笔记MAU为万。有道精品课程年上半年注册人数为万人，较去年同期的万人，增加30.8%。
其中K12付费用户10.5万，同比增长80.8%。双师直播最大的班有名学生参加，整体退费率为3.5%。付费学生人均贡献，由年的元上涨至年的元，进而上涨至今年上半年的元，同比增长47.8%，平均课单价持续上升，用户付费意愿更强。
年上半年，网易有道其他学习服务收入为万元，较比去年同期的2万元，同比增长48.4%。主要包括有道智云等产品的销售增长，及学习工具类应用订阅包的销售增长。
智能设备方面，主要由于有道词典笔和有道翻译王等产品在用户群体中大受欢迎，促成了销量的大幅增长。年上半年，有道智能硬件收入万，较去年同期的万元，同比增长近三倍，达.7%。
另外，网易有道在线广告营收维持稳健增长。上半年，有道的在线广告收入达到2.3亿，同比增长82.5%。同时，年上半年，网易有道营销费用率为33.9%，年及年的营销费用率分别为29.9%和29.2%，保持在较低水平，实现营销成本可控。
早在年Q4财报电话会议中，网易创始人兼CEO丁磊曾表示，网易集团将会利用自身优势在在线教育布局上进行矩阵配合，而在今年Q1财报电话会上，丁磊又提到，在线教育是一条非常大的赛道，网易在有道上的投入也会较为大胆。
IPO前，控股股东为网易，持有66.2%股权。网易创始人丁磊持有30.1%股权，网易有道CEO周枫持股20.6%，网易有道副总裁吴迎晖持股1.9%。如果此次赴美上市顺利，网易有道将成为网易旗下第一个独立上市的品牌。巨头争相涌入，在线教育也或将迎来新风口。
转载请注明：http://www.chongqinghg.com/fygfz/13463.html
